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禾迈股份获得机构的给予“增持”评级

2022-09-05 17:02 小狮子财经

  禾迈股份获得机构的给予“增持”评级,下文就随小狮子来简单的了解一下吧。

  公司2022 年上半年实现营业收入5.14 亿元,同比增长61.55%%;实现归母净利润2.02 亿元,同比增长156.50%;实现扣非净利润1.92 亿元,同比增长151.58%。

  其中,Q2 单季度实现营业收入2.85 亿元,同比增长41.75%,环比增长24.38%;实现归母净利润1.15 亿元,同比增长143.85%,环比增长31.30%。公司2022 年上半年总体毛利率为46.08%,同比增加2.15pct,其中Q2 毛利率为44.37%,环比Q1 下降3.83pct,主要由于原材料价格小幅上涨和欧元汇率波动等因素所致。

  公司是全球微型逆变器头部企业,得益于全球分布式光伏装机快速增长,公司有望享受行业增长红利。同时,公司已完成储能逆变器的研发与试产,将于2022 年下半年推向市场,2023 年公司储能逆变器业务有望实现爆发式增长,为公司业绩提供增量空间。我们预计,公司2022-2024 年营业收入分别为16.18/30.66/53.31 亿元,同增103.50%/89.44%/73.88%;归母净利润分别为5.10/10.41/18.68 亿元,同增152.84%/104.18%/79.33%;EPS 分别为9.11/18.60/33.35 元;对应PE 分别为110.88/54.31/30.28倍,给予“增持”评级。

  以上就是小狮子带来的观点,数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

  
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